近期由于上海因疫情持續(xù)的封控措施，使得當(dāng)?shù)夭簧俟S(chǎng)紛紛停工。同樣，位于上海周邊的昆山、蘇州等臺(tái)商聚集地，也因?yàn)橐咔橛绊?，使得?dāng)?shù)卦絹?lái)越多的企業(yè)開(kāi)始停工。據(jù)臺(tái)灣金管會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前至少已有161家臺(tái)灣上市公司在當(dāng)?shù)氐墓S(chǎng)、產(chǎn)線(xiàn)出現(xiàn)停工情況。

蘋(píng)果代工廠(chǎng)和碩、廣達(dá)、仁寶宣布停工

受上海、昆山的防疫政策影響，4月12日，蘋(píng)果代工大廠(chǎng)和碩宣布，為配合當(dāng)?shù)卣酪咝枨?，上海廠(chǎng)、昆山廠(chǎng)已經(jīng)停工，實(shí)際復(fù)工時(shí)間有待當(dāng)?shù)卣ㄖ?，和碩將與客戶(hù)、供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，且持續(xù)評(píng)估對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的影響。

雖然和碩仍有蘇州廠(chǎng)、重慶廠(chǎng)持續(xù)運(yùn)作中，但是以上海及昆山廠(chǎng)的iPhone營(yíng)收比重在5至6成以上來(lái)看，和碩4月?tīng)I(yíng)收恐怕依然將受影響。

繼和碩宣布停工之后，4月13日，蘋(píng)果Macbook代工大廠(chǎng)廣達(dá)旗下100%持股的達(dá)功（上海）電腦有限公司宣布為配合上海當(dāng)?shù)胤酪?，暫時(shí)停工，復(fù)工時(shí)間仍不確定。

廣達(dá)指出，上海廠(chǎng)生產(chǎn)包括筆記本電腦、服務(wù)器與消費(fèi)性電子產(chǎn)品，該廠(chǎng)占廣達(dá)筆記本電腦產(chǎn)能約兩成，因此，將由旗下掌握八成筆記本電腦產(chǎn)能的重慶廠(chǎng)支援。服務(wù)器方面，廣達(dá)這幾年積極在中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、德國(guó)與泰國(guó)擴(kuò)張服務(wù)器產(chǎn)能，預(yù)期也將由其他地區(qū)支應(yīng)。廣達(dá)并未揭露此次停工對(duì)公司營(yíng)收與產(chǎn)出的沖擊。

由于廣達(dá)此前是蘋(píng)果MacBook筆記本電腦獨(dú)家代工廠(chǎng)，而蘋(píng)果即將在6月的全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）推出新款MacBook，廣達(dá)此時(shí)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)停工，恐打亂蘋(píng)果新品上市計(jì)劃。

值得注意的是，筆記本代工大廠(chǎng)仁寶位于昆山的工廠(chǎng)此前也已經(jīng)暫時(shí)停工。資料顯示，仁寶有近半數(shù)的筆記本電腦生產(chǎn)是在昆山廠(chǎng)。

昆山再度延長(zhǎng)封控期

4月13日，蘇州昆山市新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控指揮部發(fā)布通告，宣布重新調(diào)整劃定5個(gè)靜態(tài)管理區(qū)，延長(zhǎng)靜默期7天，時(shí)間為4月12日24時(shí)至4月19日24時(shí)。這已是昆山在4月2日開(kāi)始升級(jí)疫情防控措施之后的第三度延長(zhǎng)疫情封控期。對(duì)于當(dāng)?shù)氐闹T多工廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，也將被迫再度延長(zhǎng)停工時(shí)間。

據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道稱(chēng)，昆山市政府是在13日早上對(duì)相關(guān)廠(chǎng)商發(fā)出通知，有為數(shù)不少的廠(chǎng)商12日等官方通知直到深夜，13日早上不幸傳來(lái)繼續(xù)停工一周的噩耗。當(dāng)日，多家臺(tái)灣廠(chǎng)商發(fā)布公告稱(chēng)，昆山廠(chǎng)“靜默狀態(tài)”將延期至4月19日，延長(zhǎng)停工，主要原因是原料進(jìn)不去、成品出不來(lái)，多數(shù)臺(tái)商僅靠庫(kù)存苦撐。

有廠(chǎng)商表示，諸如順豐之類(lèi)的物流業(yè)者，暫時(shí)不收發(fā)疫情嚴(yán)重的上海、寧波、江蘇等地包裹，物流嚴(yán)苛，導(dǎo)致材料進(jìn)不去、成品出不來(lái)，就只能等官方宣布復(fù)工，復(fù)工之前只好依賴(lài)庫(kù)存。

資料顯示，在4月上旬，PCB板廠(chǎng)臺(tái)光電子、南電、欣興電子，面板廠(chǎng)友達(dá)，板卡廠(chǎng)微星，代工廠(chǎng)仁寶，車(chē)用內(nèi)飾件廠(chǎng)廣華-KY ，此外還有柏承、藍(lán)天、華孚、安力-KY、尚化等諸多臺(tái)企在昆山的廠(chǎng)區(qū)都已暫時(shí)停工。

此前已有161家上市臺(tái)企大陸工廠(chǎng)停工

根據(jù)臺(tái)灣金管會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前有851家臺(tái)灣上市公司在上海、昆山、蘇州等地設(shè)廠(chǎng)，截至4月11日，已有161家臺(tái)灣上市公司在當(dāng)?shù)氐墓S(chǎng)、產(chǎn)線(xiàn)曾有停工情況，停工家數(shù)最多的產(chǎn)業(yè)分別是電子零組件（41家）、電機(jī)機(jī)械（16家）、電腦及周邊（15家）、和其他電子業(yè)（15家）。

需要指出的是，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是還沒(méi)有算上在4月11日之后宣布停工的和碩上海及昆山廠(chǎng)以及廣達(dá)上海廠(chǎng)。而且隨著此次昆山宣布再度延長(zhǎng)7天的封控時(shí)間，也將直接導(dǎo)致相關(guān)工廠(chǎng)的停工時(shí)間再度延遲，并且可能會(huì)導(dǎo)致更多的工廠(chǎng)出現(xiàn)停工。所以，截至目前，在上海、昆山、蘇州等地設(shè)廠(chǎng)臺(tái)灣上市公司在當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)停工的數(shù)量應(yīng)該是早已超過(guò)了161家。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也深受影響

除了諸多在上海、昆山、蘇州聚集的臺(tái)灣電子企業(yè)受影響之外，中國(guó)本土以及海外的汽車(chē)制造商的工廠(chǎng)也因?yàn)閲?guó)內(nèi)各地的疫情封控而生產(chǎn)遇阻。

特斯拉上海工廠(chǎng)自3月28日以來(lái)一直處于關(guān)閉中。Wedbush Securities Inc分析師Dan Ives本月早些時(shí)候估計(jì)，該工廠(chǎng)通常每天生產(chǎn)超過(guò)2800輛汽車(chē)。

3月底，上汽大車(chē)宣布在中國(guó)長(zhǎng)春的工廠(chǎng)將關(guān)閉到4月5日，在上海的工廠(chǎng)則將于4月1日至5日停產(chǎn)。據(jù)悉，上汽大眾在嘉定區(qū)設(shè)有安亭汽車(chē)一廠(chǎng)、二廠(chǎng)、三廠(chǎng)和新能源汽車(chē)工廠(chǎng)，其中新能源汽車(chē)廠(chǎng)于2020年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能約30萬(wàn)輛。

4月9日，蔚來(lái)在其APP上發(fā)布說(shuō)明稱(chēng)，受疫情影響，蔚來(lái)整車(chē)生產(chǎn)已經(jīng)暫停。官方表示：自3月份以來(lái)，因?yàn)橐咔樵颍疚挥诩?、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來(lái)整車(chē)生產(chǎn)已經(jīng)暫停。同時(shí)，近期不少用戶(hù)的車(chē)輛會(huì)推遲交付。

4月11日，汽車(chē)零組件制造商博世在一份聲明中表示，為了遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽卮胧?，其在上海的一家生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠(chǎng)以及吉林一家汽車(chē)零部件工廠(chǎng)已暫停生產(chǎn)。不過(guò)，博世在上海和太倉(cāng)市的汽車(chē)零部件工廠(chǎng)因采用“閉環(huán)系統(tǒng)”仍在正常運(yùn)營(yíng)中。

來(lái)自乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月第一周總體狹義乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到日均2.5萬(wàn)輛，同比大幅下降32%，相對(duì)今年3月第一周均值也下降了39%。

閉環(huán)生產(chǎn)也面臨巨大挑戰(zhàn)

雖然，上海等地的限制措施旨在將新冠疫情動(dòng)態(tài)清零，但卻令制造業(yè)、貿(mào)易、物流等方方面面都受到較大壓力。雖然，一些大型制造企業(yè)能夠采用所謂的閉環(huán)系統(tǒng)來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，在這種系統(tǒng)中，員工不得離開(kāi)廠(chǎng)區(qū)范圍且需要定期進(jìn)行病毒檢測(cè)。另外由于物流受阻，工廠(chǎng)所需的物料進(jìn)入，以及工廠(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品輸出都將面臨挑戰(zhàn)。

歐盟貿(mào)易協(xié)會(huì)的一家成員企業(yè)上周表示這種運(yùn)營(yíng)條件可能“非常非常困難”，即使在限制條件下獲得開(kāi)工許可。

據(jù)上海市太陽(yáng)能協(xié)會(huì)稱(chēng)，光伏企業(yè)在面板生產(chǎn)和安裝方面都將受到“嚴(yán)重影響” 。Jefferies分析師在一份報(bào)告中表示，上海附近沿海地區(qū)一些工廠(chǎng)的太陽(yáng)能硅片生產(chǎn)已經(jīng)暫停，導(dǎo)致最近幾周太陽(yáng)能硅片價(jià)格升高。

彭博社的報(bào)道稱(chēng)，中芯國(guó)際、臺(tái)積電、富士康等主要科技制造商在上海疫情爆發(fā)初期曾一度暫停了部分業(yè)務(wù)，但在建立了閉環(huán)系統(tǒng)之后恢復(fù)了生產(chǎn)。此外，像和碩、廣達(dá)電腦等也有被允許閉環(huán)生產(chǎn)。但截至3月13日，包括和碩、廣達(dá)電腦在內(nèi)的30多家臺(tái)灣公司因?yàn)榉酪咭?guī)定而暫停了在上海及周邊的工廠(chǎng)生產(chǎn)。彭博社稱(chēng)，這主要是物流問(wèn)題限制了產(chǎn)品出貨，并導(dǎo)致所需的生產(chǎn)物料的庫(kù)存下降。據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)TrendForce估計(jì)，和碩、緯創(chuàng)資通、仁寶電子等一些制造商現(xiàn)在的庫(kù)存僅夠支撐幾周。

以電子企業(yè)生產(chǎn)所需的MLCC為例，MLCC供應(yīng)商在中國(guó)的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)主要是在天津、蘇州、無(wú)錫、廣東等地，目前這些地區(qū)尚未傳出封鎖管制，但跨省物流運(yùn)輸從3月底開(kāi)始已明顯感受到查核管控升級(jí)，造成運(yùn)輸時(shí)間拉長(zhǎng)。

TrendForce指出，現(xiàn)階段MLCC供應(yīng)商最大問(wèn)題是無(wú)法將物料運(yùn)送至上海、昆山地區(qū)，由于兩地有眾多大型ODM廠(chǎng)聚集，如廣達(dá)上海松江廠(chǎng)、昆山有仁寶、緯創(chuàng)與和碩的廠(chǎng)區(qū)，目前ODM廠(chǎng)平均消費(fèi)規(guī)庫(kù)存水位仍有3~4周，雖然可以應(yīng)對(duì)短期生產(chǎn)需求，但部分車(chē)用高壓MLCC 250V以上規(guī)格、服務(wù)器高階MLCC 0805/1206/1210尺寸品項(xiàng)恐將面臨庫(kù)存告罄。即便是MLCC庫(kù)存充足，ODM廠(chǎng)商也可能因?yàn)槠渌锪系亩倘倍鵁o(wú)法生產(chǎn)。

分析人士稱(chēng)，如果大陸各地疫情短期內(nèi)未能得到有效控制，嚴(yán)格區(qū)域封控的時(shí)間持續(xù)拉長(zhǎng)，大陸的制造業(yè)將受到嚴(yán)重影響，或?qū)?dǎo)致全球供應(yīng)鏈進(jìn)一步惡化。同時(shí)可能也將迫使部分廠(chǎng)商永久性的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

宏碁集團(tuán)創(chuàng)始人施振榮4月13日接受采訪(fǎng)時(shí)表示，區(qū)域性供應(yīng)鏈分散生產(chǎn)主要是因應(yīng)關(guān)稅問(wèn)題所致，但現(xiàn)在又多了疫情因素，導(dǎo)致很多產(chǎn)品必須走區(qū)域性供應(yīng)鏈。至于分散生產(chǎn)是否會(huì)提高成本，施振榮以臺(tái)積電為例，直言不見(jiàn)得成本會(huì)提高多少，因?yàn)榕_(tái)積電到國(guó)外設(shè)廠(chǎng)，都有當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼價(jià)差，差別是工程師成本、效率，若非地緣政治因素，其實(shí)在臺(tái)灣做就行。